子公司正成券商展业标配,2023年成绩盘点:香港子与直投带来机会

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财联社4月20日讯(记者 郑正)近年来,不同功能的子公司逐渐成为券商展业“标配”,世界事务的包围不行短少。财联社记者比照已发表的券商年报数据发现,中资头部券商2023年度的世界事务体现触底反弹,大部分都完结了营收赢利的同比添加。

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世界事务“包围”

2023年,香港商场交投和发行均体现不及预期,恒生指数跌落13.8%,IPO规划同比缩短超50%,中资券商的香港子公司所在商场环境有所恶化,美联储加息、港股商场剧烈动摇,使得中资券商在港竞赛环境愈加恶劣。

中信世界、中金香港、华泰世界、国泰君安世界、招商世界、中信建投世界、申万宏源世界、广发控股香港陈述期内别离完结经营收入112.80亿元、105.21亿元、128.42亿元和48.25亿元、9.01亿元、5.39亿元、5.37亿元、3.81亿元(依照2023/2022年平均汇率进行换算),海通世界暂还未能脱节前期出资危险,2023年度继续亏本73.40亿元。

净赢利方面,中金香港2023年度完结净赢利32.59亿元,是头部在港中资券商中最高的,其次是完结17.99亿元和17.33亿元净赢利的华泰世界和中信世界,申万宏源世界、广发控股(香港)和海通世界陈述期内别离亏本1.15亿元、1.59亿元和73.40亿元,招商世界2023年度扭亏为盈。

各家券商世界事务对总营收的贡献度也有亮点可寻,中金香港2023年度世界事务占集团总营收贡献度的52.95%,成为母公司的首要收入来历,这意味着中资券商近年来加速海外布局取得了必定成效,世界事务位置愈加进步。

中金香港2023年报数据显现,陈述期内完结净赢利32.59亿元,散布在我国香港、新加坡、美国、英国、日本及德国等地的职工有1139名,占集团职工的7%,其间中金香港推进世界化事务开展的专属团队职工人数仅有62人,标明人均赢利贡献率十分高。一起中金公司对世界化人才的要求也越来越高,集团中大约34%的职工和44%的董事总经理都具有境外留学或工作经验。

2006年4月28日证监会公告,国泰君安成为首家获批在香港建立子公司的中资券商,随后越来越多的中资券商迈出了海外布局的脚步。据记者不完全统计,现在在140家中资券商中,至少有34家券商在香港建立全资子公司。

虽然存在成绩分解的情况,但为打造境内外一体化的桥梁,2023年度不少券商在海外子公司事务上取得长足开展,必定程度上仍是进步了公司的跨境协作才能,新加坡和东南亚也在券商的海外布局中扮演越来越重要的人物:

中信世界:在组织生意事务上取得了显着开展,在韩国、澳大利亚、马来西亚、印度等多个商场同比完结了反弹;一起,活跃推出各种产品和事务立异,组织生意事务团队推出了ETF署理买卖算法买卖等新服务项目,中信里昂本钱推出了旗舰私募股权基金,完结了多轮融资;活跃调研布局中东商场的可能性,未来将加大对日本商场的投入。

中金世界:正式建立中金世界,期望将中金世界打造成整个中金公司全球世界化运作的途径;将要点开辟日韩、东南亚、中东和拉美等国商场;聚集中资出海、外资在我国的战略布局以及财富办理需求等时机。

国泰君安世界:坚持稳健准则,在香港商场的巨大动摇下,有用应对了国内房地产商场调整和高收益债商场变化带来的冲击;业界首家获批建立澳门子公司,英国子公司获英国金融行为监管局同意取得出资公司车牌,国泰君安期货成为新加坡买卖所衍生品买卖与清算会员。

海通世界控股:进一步推进境内外事务一体化和私有化开展,将吊销其股份在香港联合买卖所有限公司主板的上市位置,期望未来不管在投行、组织、出售乃至是资管等板块,都能够有用支撑新一阶段世界化事务收入途径的收入来历。

真实的子公司正成券商展业标配,2023年业绩盘点:香港子与直投带来机遇的视图

华泰世界:世界事务成绩稳居香港中资券商头部,港股IPO保荐项目数量位居商场第二;GDR发行项目数量位居商场首位;AssetMark途径财物总规划打破1000亿美元。

“直投+特殊”成券商事务另一胜负手

除了海外子公司的布局,特殊和直投事务作为券商事务中的两大亮点,也各自彰显着不同的优势。自2019年科创板实施的保荐组织跟投准则,以及2020年3月中证协再次清晰、优化了特殊子公司的经营范围,极大地鼓动并促进了券商特殊子公司的开展。一起,更多的券商开端进入直投事务,这在必定程度给券商展业带来新的生机。

从各家2023年报数据看,特殊、直投子公司经营情况分解,经营收入在10亿元以上的有中信证券(34.05亿元)、中金公司(19.60亿元)和中泰证券(16.70亿元),其间中泰证券特殊和直投子公司2023年的营收贡献度和赢利贡献度都比较高,别离为13.1%和69%;华泰证券同比扭亏。

2024年1月22日,世纪证券获证监会核准经过建立子公司从事特殊出资事务(限参加创业板、科创板项目跟投);曩昔的2023年度,国新证券、星展证券先后取得从事特殊出资事务的资质和相应请求开展;到2023年底,证券职业至少共有84家券商建立了特殊出资子公司。

中信证券在年报中表明,公司的特殊出资事务运用了人工智能等新技术,继续迭代已有战略,一起会加速新战略研制,丰厚战略品种,涣散出资组合下行危险,依据商场风格特色,活跃有用地调整战略装备,继续进步资金运用功率。中信证券旗下的中信里昂证券获香港区域2023年AAA系列奖最佳特殊出资基金行政服务事例。

中泰证券在特殊子公司的运营中也有心得,公司曾在2023年6月份的定增计划中说到,拟投入不超越10亿元用于特殊出资事务。陈述期内,中泰证券子公司中泰创投共完结项目出资10个,出资总额2.12亿元,所投项目信达证券、优必选陈述期内别离在上交所主板、港交所上市。在展望中,中泰创投表明将继续聚集高科技工业,加强职业研讨,构成优势职业;继续进步出资质量,拓展投后退出途径,进步出资回报率。

私募股权方面,从体量来看,中金公司、中信证券、国泰君安等头部券商旗下私募股权显着抢先,中金公司在管达4018亿元,排名职业榜首,中金本钱2023年度被评为我国最佳募资直投组织。

国泰君安创投稳步推进资金征集、办理规划坚持添加。陈述期内,完结3只基金建立,算计募资规划61亿元;新增出资项目(含子基金)21个、认缴出资额15.4亿元;国泰君安母基金环绕要点工业,稳步推进对外出资,到陈述期末对外出资认缴金额69.25亿元。

中信证券则首要经过金石出资征集并办理私募股权出资基金,2023年金石出资完结新基金存案人民币167.90亿元,全资子公司中信金石基金自2014年建立我国境内首只类REITs不动产基金,累计建立不动产私募基金合计约人民币349.82亿元,累计办理规划在国内不动产基金排名前列。

前不久,中证协拟对《证券公司特殊出资子公司办理标准》和《证券公司私募出资基金子公司办理标准》进行修订并寻求职业定见,在原有规则的基础上做了适度优化,进一步推进和完善券商子公司办理的合理化。首要亮点包含,添加两类子公司现金办理出资标的品种、优化特殊出资子公司的事务范围、添加子公司对非标准化金融财物净值调查和投后办理的相关要求等。

当时,对各类子公司的活跃布局,已经成为券商业创收多元化的重要手法,跟着方针的完善和清晰,“投行+出资+投研”的形式将逐渐成为当时券商应对复杂多变外部环境的一起挑选。

(财联社记者 郑正)
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